Последние публикации

19 Июн 2024
Информация о ходе лососевой путины
19 Июн 2024
В Камчатском крае вынесен приговор по уголовному делу о посягательстве на жизнь пограничника
19 Июн 2024
О проведении конкурса на право заключения договора пользования рыболовным участком для осуществления традиционного рыболовства
19 Июн 2024
Создан эксклюзивный способ производства чёрной икры
19 Июн 2024
МРФ-2024: Открыта регистрация на Международный рыбопромышленный форум и Выставку рыбной индустрии, морепродуктов и технологий
19 Июн 2024
Российские рыбаки к 18 июня добыли более 2,3 млн тонн – положительная динамика сохраняется
19 Июн 2024
Потенциал для развития рыбного хозяйства есть – «отрасль на гребне волны»
19 Июн 2024
Подходы сардины иваси нарастают: прирост добычи к уровню прошлого года составил более 200%
18 Июн 2024
Учёные РАН определили оптимальный для экосистемы озера Байкал диапазон изменения его уровней
18 Июн 2024
Показатели работы Северо-Восточного ТУ Росрыболовства за 24-ю неделю 2024
18 Июн 2024
Камчатский филиал ФГБУ «НЦБРП» рассказал о лабораторных исследования проведенных в первой декаде июня 2024 года
18 Июн 2024
В Москве прекратят продажу консервированного тунца из-за ботулизма
18 Июн 2024
Приморские пограничники вернули в океан почти 1,5 тонны живого гребешка
18 Июн 2024
Фестиваль гребешка «На гребне» презентовали в Москве повара из Приморья
18 Июн 2024
Выполнены исследования по учёту корюшки азиатской зубастой, нерестящейся в устье и низовьях реки Тауй
18 Июн 2024
Рекорды инвестиционно-аукционные: «Остановить нельзя продолжать»?
18 Июн 2024
Банзай, Шестаков!
18 Июн 2024
США расширяют запрет на китайские морепродукты
18 Июн 2024
Продажи норвежского клипфиска выросли в полтора раза
18 Июн 2024
Вьетнамский экспорт рыбопродукции в первом полугодии, вероятно, достигнет 4,4 млрд долларов США
18 Июн 2024
В Хабаровском крае рыбопереработчику выдано предостережение за неправильное наименование продукции
18 Июн 2024
За прошедшую неделю на экспорт с Камчатки оформлено более 562 тонн рыбопродукции
18 Июн 2024
Компании-поставщики тунца в США жалуются на засилье на рынке экспортного тунца низкого качества, обработанного газом и химикатами
18 Июн 2024
СберМаркетинг исследует потребление рыбы в России
18 Июн 2024
До старта приемной кампании 2024 осталось меньше недели
18 Июн 2024
Сбер и КГТУ заключили соглашение о сотрудничестве в области образовательных, научных, просветительских, информационных и профориентационных проектов
18 Июн 2024
Вниманию руководителей рыбохозяйственных организаций!
18 Июн 2024
Рыбохозяйственные предприятия Камчатки увеличат доходы за счёт круглогодичной поставки рыбы в регионы РФ
17 Июн 2024
В Приморском крае перед судом предстанут работники рыбодобывающего предприятия за контрабанду крупной партии краба
17 Июн 2024
Сбор материала на промысле прибрежных видов рыб на южных Курилах проводят сотрудники Сахалинского филиала ВНИРО (фото)
17 Июн 2024
Началось комплексное обследование озера Тунайча
17 Июн 2024
Лососёвая путина в Олюторском и Карагинском районах стартует 15 июня
17 Июн 2024
Учёные начали полевой сезон на Озерной
17 Июн 2024
На Камчатке выловили 415 тонн лососей
17 Июн 2024
Рыбообработчики готовятся к путине
17 Июн 2024
Пять калуг из Приморья будут участвовать в кампании по воспроизводству осетровых в Амуре
17 Июн 2024
В Карелии начался сбор водорослей: в планах более 1 000 тонн
17 Июн 2024
В Дюртюлинском районе инспектор Рыбнадзора подозревается в составление фиктивных административных протоколов
17 Июн 2024
Встреча рыбаков Приморья с представителями вьетнамской рыбопромышленной корпорации
16 Июн 2024
Специалисты СахНИРО провели мониторинг японской ламинарии и серого морского ежа
15 Июн 2024
Сокращение производства рыбной муки приводит к резкому сокращению экспорта рыбной продукции из Перу
14 Июн 2024
Компании из Таиланда заинтересовались поставками рыбы, масла и удобрений из Приморья
14 Июн 2024
С китайцами будут сотрудничать рыбопромышленники Хабаровского края
14 Июн 2024
На базе Магаданского морского рыбного порта планируется создать центр по комплексному обслуживанию флота
14 Июн 2024
Карельские рыбодобывающие предприятия успешно ведут промысел креветки в Баренцевом море
14 Июн 2024
В Приморском крае перед судом предстанет директор коммерческой организации за контрабанду крупной партии рыбы
14 Июн 2024
Чилийские производители кижуча добиваются повышения цены более чем на 1 доллар за кг на японском рынке
14 Июн 2024
Цены на свежую норвежскую треску в мае были низкими
14 Июн 2024
Эксперты прогнозируют рост производства и потребления рыбы в стране и мире
14 Июн 2024
В США подскочили цены на краба из-за запрета на российскую продукцию

Подписка на новости

Ситуация на российском рынке рыбы. Проблемы и драйверы роста

63113
Россия

Объем и структура производства

По данным ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи», к 20 декабря 2023 года объем добычи водных биоресурсов в России достиг 5,18 млн тонн. С учетом ретроспективной динамики последней декады декабря прошлого года итоговый показатель 2023 г. может составить 5,35 млн тонн и превысить оптимистичный прогноз Росрыболовства, опубликованный в ноябре (5,3 млн тонн). Для сравнения скажем, что в рекордном 2018 году вылов рыбы в России составил 5,11 млн тонн.

080220241.jpg

Структура добычи по основным видам рыбы выглядит следующим образом (приведены данные официальной статистики за январь — сентябрь 2023 года и оценочные объемы на 11.12.2023):

  • минтай — 1,69 и 1,84 млн тонн (39,5% и 36,6% от общего объема вылова за соответствующий период);
  • лососевые — 0,60 и 0,61 млн тонн (14% и 12,1%);
  • треска — 0,32 и 0,37 млн тонн (7,5% и 7,3%);
  • сельди всех видов — 0,32 и 0,44 млн тонн (7,5% и 8,8% соответственно).

080220242.jpg

Следует отметить, что вылов рыбы в России производится в рамках установленных годовых квот (ОДУ — общий допустимый улов). В соответствии с ОДУ на 2023 г. освоение промысловых объемов по минтаю составило 89,0%, по треске — 79,2%, сельдям — 93,4%. При этом улов трески снизился по сравнению с прошлогодними показателями на 16,9%, а сельди — на 16,2%. Причинами отрицательной динамики в этом сегменте специалисты считают неблагоприятные климатические условия (повышение температуры воды в местах обитания) и общие биологические циклы воспроизводства биоресурсов, которые привели к ощутимому сокращению популяции этих пород рыб в рассматриваемом периоде.

Внешнеторговые операции

По предварительным оценкам, в 2023 году импорт рыбы в Россию восстановился примерно до уровня 2019 и 2021 годов после значительного падения в 2022-м, которое произошло из-за отказа многих поставщиков из недружественных стран от работы с российскими компаниями.

080220243.jpg

Основными товарными позициями, завозимыми в Россию из-за рубежа, являются:

  • красная рыба (лососевые). За январь — сентябрь 2023 года импорт по этой группе вырос на 46%, наибольшие темпы роста показали поставки охлажденной форели из Турции (+54% в натуральном выражении) и мороженного филе лосося из Чили (+55%);
  • атлантическая пелагика — прежде всего, скумбрия и мойва. Объемы импорта увеличились на 84%;
  • морепродукты (ракообразные, мидии, креветки, кальмары). Лидируют тихоокеанские белые креветки ваннамей — их было ввезено в 2 с лишним раза больше, чем в 2022 г., при этом 75% импорта пришлось на Индию, Эквадор и Саудовскую Аравию;
  • сибас и дорадо — рост на 35%, в основном за счет свежемороженной рыбы.

Вместе с тем нужно отметить снижение поставок филе сельди, а также общего объема импорта белой рыбы. Заметно сократился ввоз тилапии, пангасиуса и хека.

Среди стран-поставщиков наибольшие объемы импорта в натуральном выражении в Россию отправили Фарерские острова (рост доли в российском импорте с 10 до 15%), Чили (с 9 до 11%), Турция (с 9 до 10%), Китай (снижение с 10 до 9%), Вьетнам (с 8 до 6%).

Несмотря на рост импорта, РФ остается одним из крупнейших нетто-экспортеров рыбной продукции. Объем поставок за рубеж по итогам 2023 года ожидается на уровне 2,3 млн тонн, что в целом соответствует прошлогоднему показателю. По мнению президента ВАРПЭ (Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров) Германа Зверева, Россия сохраняет сильные позиции как минимум в четырех ключевых сегментах этого рынка:

  • поставки крабовой продукции премиального качества — первое место с долей в 2/3 рынка;
  • рынки минтая и трески — первое место в мире за счет большого объема собственной добычи и высокой доли в системе межгосударственного квотирования вылова;
  • рынок сельди — второе место.

Наибольшие объемы экспорта в 2023 году были отправлены в 5 стран:

  1. Китай.
  2. Корея.
  3. Нидерланды.
  4. Белоруссия.
  5. Япония.

080220244.jpg

Влияние санкций на экспорт рыбы из России

С 2024 года недружественные страны ввели новые ограничения на поставки рыбной продукции из РФ:

  • Евросоюз не продлил действие квоты на беспошлинный ввоз российской рыбы на следующие 3 года. С 2024 года эта продукция будет облагаться стандартной пошлиной в размере 13,7%. Ранее ЕС закупал продукты переработки белой рыбы (филе, фарш, сурими);
  • США запретили импорт российского минтая, трески, лосося и краба, даже если они изготавливаются в третьих странах или поставляются через них. Раньше запрет распространялся только на продукцию, страной происхождения и отправления которой была Россия. Новая редакция санкционного документа вступила в силу 22 декабря 2023 года.

Действовавшие в 2023 году ограничения уже вызвали снижение стоимости российской рыбы на мировом рынке. Так, несмотря на рост экспорта на 24% в натуральном выражении, в стоимостном эквиваленте, как уже говорилось, объем поставок остался на уровне 2022 года. По данным таможенной статистики, экспортная цена российского минтая за год снизилась на 21,2%, трески — на 22,2%, а пикши — на 31%. Учитывая, что доля экспортных поставок в общем объеме вылова составляет около 40%, такое снижение для российских производителей достаточно болезненно.

Однако, как и во многих других случаях, подобные ограничения негативно отражаются и на потребителях тех стран, которые их ввели. Так, по данным годового отчета «Рынок и рыболовство» европейской исследовательской компании EUMOFA, импорт трески в ЕС в 2023 году снизился на 7% в тоннах, но увеличился на 20% в денежном выражении, а средняя стоимость минтая в Евросоюзе выросла на 31%. При этом европейские рыбопереработчики уже выражают озабоченность предстоящим ростом цен на российскую продукцию и просят свои правительства рассмотреть возможность введения переходного периода до 2025 года для того, чтобы бизнес мог адаптироваться к новым условиям.

Россия же постепенно перенаправляет поставки в другие регионы. По словам министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, в 2023 году отечественная рыба отправлялась в 80 государств, тогда как еще год назад их было 60. Растет экспорт в Китай, большой потенциал существует в налаживании торговых отношений с Латинской Америкой, странами АТР, прибрежной части Африки и Ближнего Востока. Кроме того, появляется возможность направлять дополнительные объемы продукции на внутренний рынок, где существует определенный ценовой дисбаланс между действующим предложением и покупательной способностью значительной части населения.

Динамика цен на рыбу и морепродукты в России

По итогам 2022 года Минсельхоз оценивал уровень самообеспеченности российских потребителей рыбой в 153%, что в 1,8 раза больше порогового значения, заложенного в Доктрину продовольственной безопасности страны (85%). Однако реальное потребление рыбопродукции падает. Если в 2013–2014 гг. оно оценивалось в 22,3 кг на душу населения, что укладывается в нормы, рекомендованные Минздравом, то в 2022–2023 гг. специалисты называют уже значения в 21–21,5 кг. Казалось бы, разница не слишком существенная, если бы не одна небольшая тонкость: 21–21,5 кг — это в показатель в пересчете на общий вес выловленной рыбы, если же перевести его в массу приготовленного продукта, то окажется, что на среднестатистического россиянина в 2022 году пришлось всего 16,1 кг (для сравнения: в 2021 г. — 19,2 кг).

Основная причина такой динамики — рост цен и снижение доходов населения. Несмотря на постоянно повышающиеся объемы вылова, рыба остается одним из самых дорогих продуктов регулярного потребления. В среднем за 5 лет стоимость килограмма рыбы, по самым скромным оценкам, выросла на треть. Например, только за 2023 год замороженная рыба подорожала более чем на 15%, а крабовое мясо и палочки — почти на 44%.

Категория

Динамика цены 2023/2022

Динамика продаж 2023/2022

Замороженное рыбное филе

+15,71%

1,67%

Замороженная рыба

+14,86%

-19,74%

Замороженное крабовое мясо и палочки

+43,90%

-39,52%

Замороженные морепродукты

+12,53%

-38,22%

Охлажденная рыба

+4,44%

-40,95%

Морепродукты

+23,83%

-22,16%

Крабовое мясо и палочки

+9,42%

-18,53%

В разрезе брендов максимальный рост цен зафиксирован на замороженные крабовые палочки и мясо «Санта Бремор» (+84%), Эконом Маркет» (+78%) и Columbus (+58%), морепродукты «Меридиан» и «Океанрыбфлот» (+60%), замороженное рыбное филе AGAMA (+58%). В то же время крабовое мясо и палочки под марками «Крабия» и «Меридиан» подешевели на 19 и 15%, замороженная рыба «Прод-холод» и «Рыбный мир» — на 27 и 23%, морепродукты «Санта Бремор» — на 7%. В целом можно говорить о постепенном выравнивании цен производителей в большинстве категорий товаров, что свидетельствует об усилении конкуренции на рынке и снижении лояльности потребителей к конкретным брендам.

Среди факторов, вызвавших существенный рост себестоимости добычи рыбной продукции и, как следствие, увеличение цен на нее на полках магазинов, аналитики выделяют:

  • подорожание логистики. Около 70% рыбы в России вылавливается на Дальнем Востоке, а основная масса потребителей живет в центральной части страны. Доставлять свежезамороженную рыбу, срок хранения которой около двух недель, авиатранспортом — дорого, а по железной дороге, с учетом возросшей нагрузки на ж/д перевозки в этом направлении, долго, то есть издержки увеличиваются в любом случае. Кроме того, количество вагонов, оборудованных рефрижераторными установками, ограничено, а стоимость их аренды в сезон, например, путины лосося резко возрастает;
  • зависимость от импортных кормов, оборудования для рыбопромыслового флота, молодняка для зарыбления водоемов и т. д. После введения санкций многие иностранные поставщики прекратили свою работу в России, что осложнило жизнь отечественным производителям;
  • ослабление рубля. Стоимость рыбы и морепродуктов, которые из-за природно-климатических факторов в России или не добываются совсем, или вылавливаются в недостаточных объемах и поэтому завозятся из-за рубежа, а также иностранного рыбопосадочного материала и кормов, напрямую зависит от курсов основных мировых валют. При подорожании импорта очень часто поднимают свои цены и отечественные производители;
  • рост финансовой нагрузки на бизнес. Проведение эксперимента по цифровой маркировке рыбной продукции, переход на электронные рыболовные журналы, высокая ключевая ставка ЦБ РФ, затрудняющая доступ к кредитным деньгам, введение экспортной пошлины на топливо (значительная часть рыбы вылавливается за пределами территориальных вод России, то есть фактически за границей), курсовые потери при продаже валютной выручки, растущие налоги — все это дополнительные расходы, которые также необходимо закладывать в себестоимость.

Учитывая все перечисленные факторы, а также естественные ограничения на количество вылавливаемой рыбы, связанные с особенностями и периодичностью воспроизводства многих ее популярных видов, приходится согласиться с многими специалистами, которые говорят о том, что предпосылок к сколько-нибудь заметному снижению цен в текущей экономической ситуации пока не видно. Во всяком случае, без государственной поддержки производителей и хотя бы частичной компенсации их выросших расходов.

Как на это реагируют потребители

В сложившихся условиях конечные покупатели ведут себя вполне предсказуемым образом: спрос в рознице смещается от дорогих видов (красная рыба, хек, морепродукты) к более дешевым, в первую очередь к минтаю, который является основой российского рыбного производства. По данным торговых сетей, более 2/3 продаж сейчас приходится на средний и низкий ценовые сегменты, а, например, объем потребления лосося по сравнению с 2013 годом упал практически вдвое.

Кроме того, эксперты отмечают следующие тенденции, сложившиеся на рынке в последние два года:

  • снижение частоты потребления рыбы. По данным опроса ВЦИОМ, проведенного в мае 2023 года, раз в неделю и чаще рыбу едят 42% россиян, в 2018 году таких людей было 68% — в 1,6 раза больше. Среди молодежи этот показатель снизился еще сильнее — в 2,5 раза;
  • расхождение предпочтений и потребительских практик населения из-за ценовых диспропорций. Больше всего россияне любят слабосоленую и копченую, но употребляют в основном жареную рыбу (63% респондентов в опросе ВЦИОМ);


  • увеличение доли серого рынка. По мнению председателя НО «Рыбный союз» Александра Панина, в сегменте красной икры она достигла 10%, по рыбным консервам — 5%. Однако другие участники рынка и эксперты называют более устрашающие цифры. Например, по оценке Росрыболовства, поставки крабов на предприятия сегмента HoReCa на 97% состоят из нелегальной продукции, а доля фальсификата осетровой икры из КНР в целом по рынку составляет 40%;
  • рост представленности СТМ в ассортименте торговых сетей. Эта продукция на 20–30% дешевле брендированной за счет сокращения затрат производителей на рекламу и логистику. По данным исследования NielsenIQ, в апреле 2023 года доля рыбной продукции под частными марками приближалась к 15%.

Чтобы стимулировать потребителей к более частым покупкам и сделать рыбу более доступной, торговые сети налаживают прямые контакты с производителями. Это вынужденная мера, необходимая для того, чтобы убрать из цепочки поставок лишних посредников и сократить торговые накрутки. С 2020 года в России действует проект «Камчатская рыба», к которому в 2023 году присоединилась сеть «Перекресток». Во всех ее супермаркетах теперь доступна свежая рыба (горбуша, нерка) и икра, которые закупаются напрямую у камчатских рыбаков и продаются с минимальной наценкой. В ноябре 2023 г. объем продаж охлажденной рыбы в «Перекрестке» вырос на 24,4% и впервые за последние годы превысил объем продаж мяса. Еще раньше к программе присоединились магазины сети «Глобус», практически готовы к этому в настоящий момент «Лента» и «ВкусВилл».

Государственная поддержка

Игроки рынка уверены, что только их усилий для улучшения ситуации недостаточно. Необходима программа государственного регулирования, в рамках которой основной приоритет будет отдан развитию внутреннего потребления. Госпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса» была принята еще в 2014 году, в настоящее время с учетом произошедших с тех пор геополитических и экономических изменений она нуждается в корректировке. Одно знаковое предложение уже внесено Минсельхозом: ведомство предлагает исключить из программы целевой показатель по достижению среднедушевого потребления рыбы в домашних хозяйствах — не менее 25 кг в живом весе. Это говорит о том, что проблема существует и признана на государственном уровне, следовательно, можно ожидать конкретных шагов по ее решению уже в ближайшем времени.

Эксперты говорят о следующих необходимы мерах:

  • снижение или обнуление таможенных пошлин на ввоз наиболее востребованных видов рыбы: скумбрии, мойвы, атлантической сельди и т. д.;
  • освобождение владельцев рыбопромысловых судов от оплаты вывозной пошлины на топливо;
  • помощь в создании достаточного объема холодильных мощностей для длительного хранения рыбы непосредственно в регионах ее вылова — например, включение строительства таких установок в программу инвестиционных квот;
  • модернизация рыбодобывающего флота. Его численность оценивается примерно в 1,5 тысячи судов, около половины из них построены за рубежом, при этом их средний возраст — 31 год. Уже упомянутая программа инвестиционных квот предусматривает стимулирование вложений средств в строительство новых промысловых и рыбоперерабатывающих комплексов. В рамках ее второго этапа, запущенного в 2022 году, будет введено в строй 60 новых судов;

080220246.jpg

  • целевая программа поддержки малообеспеченных слоев населения. По мнению Александра Панина, на эти цели можно перенаправить средства, выделенные на субсидирование железнодорожных перевозок рыбы с Дальнего Востока, эффективность которого практически не видна;
  • активное продвижение рыбной продукции, в том числе в корпоративном сегменте потребления, прежде всего в детских садах, школах, больницах и социальных учреждениях. Населению и не хватает информации о полезных свойствах недорогих видов рыбы — минтая, наваги, мойвы и т. д., а ведь их справедливая цена на полке председателем Рыбного союза оценивается в 150 рублей за килограмм;
  • запуск торговли рыбопродукцией на Российской товарно-сырьевой бирже. Обсуждение возможности введения такого механизма для демонополизации рынка идет с 2021 года, предполагается, что электронные торги могут начаться уже во втором квартале 2024 года;
  • дальнейшее снижение импортозависимости отрасли. Например, потребность в корме для рыб в России оценивается в 170 тысяч тонн, при этом основная часть этого объема ввозится из-за рубежа. В 2022 году многие иностранные поставщики прекратили свою деятельность в России, однако вместо них на рынок приходят компании из Турции, Индии и Ирана. Профильные российские ведомства (Минпромторг, Минсельхоз, Минобрнауки, Росрыболовство и другие) уже работают над конкретными предложениями по поддержке судостроительных верфей, замещению специализированного оборудования российскими аналогами, запуску новых производств рыбопосадочного материала и кормов, введению льгот по уплате таможенных пошлин при ввозе критически важной техники и судовых систем и т. д.

В целом дорожная карта по увеличению потребления отечественной рыбной продукции до 2030 года будет представлена в феврале 2024 года. Будем надеяться, что мнение экспертного сообщества услышано и рыба действительно станет более доступной для всех слоев населения России.

MegaResearch



Читайте также...

Благотворительные проекты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Календарь публикаций

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 <  Июнь   <  2024 г.